Jak co roku ZUS wysyła deklaracje podatkowe PIT do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. W 2025 roku do milionów osób trafią formularze PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. Każdy z tych dokumentów ma inne przeznaczenie, a jego otrzymanie może oznaczać obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Podpowiadamy co zrobić z dokumentami otrzymanymi z ZUS
Podatnicy, którzy otrzymali z ZUS PIT-11A, powinni zachować czujność. Dokument ten otrzymują osoby pobierające określone świadczenia z ZUS. Wyjaśniamy co zrobić z PIT-11A i jak go prawidłowo rozliczyć.
PIT-11A z ZUS – co to za dokument i kto go otrzyma?
PIT-11A to informacja o dochodach z ZUS, którą otrzymują m.in.:
- Osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie i inne świadczenia krótkoterminowe.
- Osoby, które w trakcie roku przestały pobierać świadczenie z ZUS.
- Emeryci i renciści, którzy złożyli wniosek o wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem.
- Osoby, które wniosły o obliczanie zaliczek na podatek według wyższej skali podatkowej.
- Świadczeniobiorcy, którzy złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego rozliczenia podatku przez ZUS (PIT-40A).
PIT-11A nie jest zeznaniem podatkowym! To tylko informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek. Jeśli otrzymałeś PIT-11A, musisz samodzielnie złożyć PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia 2025 r.
[potykacz_pit_2]
PIT-40A, PIT-11A, PIT-11 – jakie dokumenty wysyła ZUS?
Świadczeniobiorcy z ZUS mogą otrzymać różne druki:
- PIT-40A – otrzymują emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenia przez cały rok i nie muszą samodzielnie składać deklaracji, chyba że chcą skorzystać z ulg lub rozliczyć się z małżonkiem.
- PIT-11A – trafia do osób, które pobierały świadczenia krótkoterminowe lub przestały być świadczeniobiorcami ZUS. Osoby te muszą rozliczyć się samodzielnie.
- PIT-11 – otrzymują osoby, które pobrały świadczenia należne po osobie zmarłej, alimenty potrącane przez ZUS lub inne specjalne dochody.
PIT-11A a zwrot podatku – kto może go otrzymać?
W sytuacji kiedy masz nadpłatę podatku? Jeśli w trakcie roku ZUS pobierał zaliczki na podatek w wysokości wyższej niż należna, możesz otrzymać zwrot nadpłaty. PIT-11A pozwala ubiegać się o zwrot bezpośrednio z urzędu skarbowego – wystarczy poprawnie rozliczyć PIT-37 lub PIT-36. Rozliczenie w łatwy sposób przygotujesz w programie do rozliczeń. Program pokaże też wysokość zwrotu, jeżeli wyślesz rozliczenia za pośrednictwem programu otrzymasz zwrot podatku. Termin zwrotu będzie zależał od formy rozliczenia.
Kiedy otrzymasz zwrot?
- 45 dni – jeśli rozliczysz się elektronicznie.
- Do 3 miesięcy – jeśli składasz PIT w wersji papierowej.
Pamiętaj, ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku – zwrot dostaniesz prosto z urzędu skarbowego!
Źródło: Shutterstock
Brak PIT z ZUS – co zrobić?
Nie dostałeś PIT-11A ani innego dokumentu z ZUS? ZUS ma czas na dostarczenie dokumentu do końca lutego 2025 roku, jeżeli do tego czasu nie dostaniesz dokumentów z ZUS:
- Sprawdź, czy dokument jest dostępny w e-Urzędzie Skarbowym.
- Zadzwoń lub odwiedź placówkę ZUS – możesz poprosić o duplikat.
- upewnij się, że nie jesteś w grupie osób zwolnionych z obowiązku rozliczenia PIT.
PIT-11A a ulgi i odliczenia – jak zapłacić mniejszy podatek?
Jeżeli otrzymałeś PIT-11A, możesz skorzystać z ulg podatkowych, np.:
- Ulga na dzieci – jeśli masz dzieci, możesz odliczyć określoną kwotę od podatku.
- Ulga rehabilitacyjna – dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
- Ulga termomodernizacyjna – jeśli poniosłeś wydatki na ocieplenie domu.
- Ulga na Internet – możesz odliczyć koszty dostępu do sieci.
Masz prawo też do zastosowania preferencji i możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem jeżeli jesteś samotnym rodzicem. W wielu przypadkach pozwala to na obniżenie podatku i uzyskanie większego zwrotu z urzędu skarbowego.
Czy trzeba składać PIT, jeśli nie masz dodatkowych dochodów?
Jeśli nie osiągałeś innych dochodów i nie chcesz skorzystać z ulg – nie musisz składać PIT. Jednak warto to zrobić, by sprawdzić, czy przysługuje Ci zwrot podatku.
PIT-11A a przekazanie 1,5% podatku na OPP
W sytuacji kiedy otrzymałeś PIT-11A i chcesz przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego w zależności czy chcesz
- wesprzeć tę samą organizację co rok temu, nie musisz nic robić.
- zmienić OPP lub rozliczasz się samodzielnie, wypełnij PIT-OP.
PIT-11A – co zrobić, gdy go otrzymasz?
- Sprawdź, czy musisz złożyć PIT-37 lub PIT-36.
- Jeśli masz nadpłatę podatku – złóż deklarację, by otrzymać zwrot.
- Skorzystaj z ulg i wspólnego rozliczenia, jeśli to dla Ciebie korzystne.
- Rozlicz PIT online, aby szybciej otrzymać zwrot podatku.
PIT-11Wspólne rozliczenie PITUlga na dzieciUlga rehabilitacyjnaEmerytury