Zbliża się koniec terminu składania rocznych rozliczeń podatku PIT za 2023 rok. Choć wielu emerytów zostanie automatycznie rozliczonych przez ZUS w urzędzie skarbowym, to są osoby, które powinny samodzielnie zadbać o swoją deklarację PIT. O tym, kto powinien przypilnować swoją deklarację PIT przypomina regionalna rzecznika ZUS.
Sprawdź, czy nie możesz rozliczyć ulg i odliczeń w PIT 2024
Pobierasz emeryturę lub rentę? Sprawdź, czy nie możesz skorzystać z ulg i odliczeń a tym samym otrzymać zwrot podatku. Wypełnij wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2024 online >>
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał emerytom i rencistom dwa rodzaje informacji o wysokości wypłaconych w 2023 świadczeń. W zależności od rodzaju świadczenia emeryt / rencista otrzymał:
- Druk PIT-40A/PIT-11A – właściwy dla emerytów lub rencistów bądź też w przypadku otrzymywania zasiłków z ubezpieczenia społecznego np. chorobowego czy macierzyńskiego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej, bądź
- Druk PIT-11 – właściwy dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.
Który z nich należy rozliczyć?
Źródło: shutterstock
Który PIT rozliczy ZUS, a który należy rozliczyć samodzielnie?
O tym, kiedy należy rozliczyć samodzielnie PIT, bądź kiedy warto to zrobić przypomina regionalna rzecznika ZUS w województwie kujawsko-pomorskim, Krystyna Michałek. Zdaniem Pani Rzecznik:
– Warto sprawdzić jaki PIT z ZUS-u otrzymaliśmy, by mieć pewność, czy Zakład dokonał za nas rozliczenia podatkowego, czy też musimy samodzielnie złożyć deklarację w urzędzie skarbowym.
ZUS od kilku lat nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Jeśli otrzymaliśmy PIT 40-A, to oznacza, że zostaliśmy rozliczeni z urzędem skarbowym i nie musimy podejmować żadnych dodatkowych czynności, o ile nie posiadamy innych dochodów i nie korzystamy z odliczeń. Natomiast, jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń albo rozliczyć swoje dochody wspólnie z małżonkiem, to należy samodzielnie wypełnić PIT-37 lub PIT-36 i złożyć go w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia – wyjaśnia rzeczniczka.
Świadczeniobiorcy, którym ZUS wysłał PIT-11 lub PIT-11 A mogą rozliczyć się sami lub poczekać do 30 kwietnia, gdy zrobi to za nich urząd skarbowy. Rzecznika przypomina jednak, że ZUS nie wysyła z urzędu deklaracji PIT po zmarłym małżonku/małżonce. Jeżeli chcemy wspólnie rozliczyć się ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do Zakładu o wydanie PIT-u”.
Wyższy zwrot PIT 2024 z ulgą dla pracujących seniorów
Pobierasz emeryturę i pracujesz? Skorzystaj z ulgi dla seniorów w PIT, która zwiększy Twój zwrot podatku. Wypełnij wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT 2024 online >>
Ulga w PIT 2024 dla pracującego seniora
Osobami, które w szczególności powinny przyjrzeć się swojej deklaracji PIT są emeryci, którzy w 2023 byli aktywni zawodowo. Osoby, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nadal pozostają aktywne zawodowo powinny sprawdzić, czy mogą skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów. Dzięki uldze uzyskane przychody do kwoty 85.528 zł zostaną zwolnione z opodatkowania. Więcej o tym kiedy przysługuje ulga dla pracujących seniorów oraz jak z niej skorzystać opisaliśmy w artykule ,, Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w 2024 roku i zwiększyć zwrot z PIT?”.